宋朝年间，一头修炼成精的黑牛妖受恩人所托，化身沉默寡言的壮士“黑七”，保护前往临安认亲的小姐白素素。途中黑七发现白素素身上妖气冲天，竟是当年水漫金山的白蛇转世重生，如今失忆且法力全失。法海后人携金钵追杀而来，黑七必须在暴露自己妖怪身份和保护白蛇之间做出抉择。与传统传说不同，本片的黑牛精笨拙忠诚，白蛇则狡黠聪慧。两人从互相猜忌到并肩作战，最终黑七甘愿献出内丹为白蛇续命。结尾彩蛋暗示白蛇早已恢复记忆，一直在利用黑牛。
颠覆传统叙事的奇幻佳作。水墨画风惊艳绝伦，动作设计融合了戏曲与野兽派打斗。黑牛与白蛇的情感并非爱情而是更复杂的羁绊，结局反转令人拍案。
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