故事从1973年的“东方夜总会”开始。第一代歌女红姑靠一首《帝女花》成为头牌，却在变局中被迫离开舞台。第二代阿珍赶上粤语流行曲兴起，将《上海滩》唱得荡气回肠，却因爱错人而毁容。第三代小凤在80年代经济腾飞时红极一时，却在股灾中失去一切。第四代阿May面对即将拆除的夜总会，决定在最后一夜举办一场告别演唱会，把前三代的故事和她们最爱的粤语老歌重新搬上舞台。台下空无一人，但所有逝去的姐妹的灵魂都坐在那里。
一部用耳朵看的电影。每一首粤语老歌都是剧情的催化剂，四代女性的命运与香港时代变迁紧密缠绕。最后一场无观众的演唱会，虚实结合的摄影技法，堪称写给粤语文化和夜总会时代的一封泣血情书。
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